프로젝트, 작업, 목록, 팀 구성원 등을 추적하기 위한 클라우드 및 웹 기반 도구인 Smartsheet.com 은 광범위하고 유연한 기능을 제공합니다.
사용해 볼 것을 고려 중이거나 이미 무료 평가판에 등록한 경우 도구를 최대한 활용한다는 것은 도구가 귀하와 귀하의 팀을 위해 무엇을 할 수 있는지 아는 것을 의미합니다. 이제 막 시작하는 초보자를 위해 스마트시트 사용법을 알아보겠습니다.
스마트시트란 무엇인가요?
애플리케이션아사나처럼, Monday.com 또는 유사한 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용해 본 적이 있다면 Smartsheet는 목적, 구조 및 기능 면에서 비슷합니다. 단독으로 사용하거나 다른 사람과 공동작업할 수 있고, 항목에 빠르게 액세스할 수 있는 대시보드를 만들고, 칸반, 달력, 그리드와 같은 다양한 보기를 즐길 수 있습니다.
또한 스마트시트는 자동화된 워크플로, 빠른 시작을 위한 템플릿, 유용한 보고서, 맞춤 양식, 다른 애플리케이션과의 통합을 제공하여 프로세스를 간소화합니다.
Smartsheet 사용을 시작하는 가장 좋은 방법은 추적하려는 프로젝트, 시트 또는 작업 목록을 만들거나 가져오는 것입니다. 그런 다음 각 도구의 기능을 안내해 드리겠습니다.
템플릿 생성, 가져오기 또는 사용
왼쪽 탐색 메뉴에서 솔루션 센터 아이콘(더하기 기호)을 선택합니다. 그러면 화면 왼쪽 상단에 만들기 및 가져오기 옵션이 표시됩니다.
만들기 를 선택하면 그리드, 프로젝트, 카드, 작업 목록, 양식, 보고서 및 대시보드/포털에 대한 8가지 옵션이 있습니다. 생성하려는 항목 유형을 선택하고 이름을 지정한 다음 만들기 를 선택하세요.
다른 곳에 시작하고 싶은 프로젝트 계획이나 작업 시트가 있는 경우 가져오기 를 선택하세요. Microsoft Excel, Microsoft Project, Google Sheets 또는 Atlassian Trello를 선택하세요. 그런 다음 지시에 따라 항목을 가져옵니다.
템플릿이나 템플릿 세트로 시작하려면 모든 솔루션 찾아보기 를 선택하거나 업종을 선택하거나 검색 상자를 사용하여 특정 항목을 찾으세요.
추가 정보를 보려면 템플릿을 선택하거나 설정하세요. 그런 다음 템플릿을 사용하다 하려면 사용 버튼을 선택하세요.
템플릿 세트의 경우 자세히 알아보기 를 선택하여 포함된 내용에 대한 전체 세부정보를 확인하고 세트를 다운로드하세요..
프로젝트 도우미 사용
새 프로젝트를 시작하려는 경우 프로젝트 도우미를 사용할 수도 있습니다. 이를 통해 프로젝트 설정을 보다 빠르게 시작할 수 있습니다.
솔루션 센터 에서 Project Assistant 를 선택합니다. 프로젝트 이름을 지정하고, 시작하려면 작업 두 개를 입력하고, 작업 #1에 하위 작업 두 개를 추가하세요.
그러면 입력한 작업 및 하위 작업이 포함된 새 프로젝트의 그리드 보기 레이아웃이 표시됩니다.
프로젝트 기능
Gantt View와 같이 내장된 프로젝트 관리 도구를 사용하면 Smartsheet에서 프로젝트를 쉽게 추적할 수 있습니다.
왼쪽에는 작업, 기간, 시작, 완료, 전임자, 할당 대상, 완료율, 상태 및 댓글을 표시하는 자리가 있습니다. 오른쪽에는 간트 차트가 있습니다.
오른쪽 상단에 있는 아이콘을 사용하여 기준선을 추가하고 주요 경로를 표시하거나 숨길 수 있습니다.
톱니바퀴 아이콘을 선택하여 프로젝트 설정을 엽니다. 그런 다음 종속성 설정, 타임라인 표시 및 리소스 관리를 조정하세요.
작업 목록 기능
작업 목록에는 처음부터 끝까지 할 일을 추적하세요 필요한 항목이 정확히 포함되어 있습니다.
작업 이름, 마감일, 담당자, 상태를 입력하세요. 완료 열을 사용하여 작업을 완료했음을 표시하고 메모 섹션을 메모에 표시하세요.
카드 기능
Kanban 프로젝트 관리 방법을 좋아한다면 자신이나 팀을 위해 카드 레이아웃을 사용할 수 있습니다.
미분류, 백로그, 계획, 진행 중, 완료에 대한 레인부터 시작합니다. 하지만 프로젝트별로 이러한 라벨을 변경할 수 있습니다.
라인에 카드를 추가하려면 더하기 기호를 사용하세요. 카드에는 하위 작업, 첨부 파일, 설명, 교정 및 미리 알림의 체크리스트가 포함될 수 있습니다. 수정 아이콘(연필)을 선택하여 더 큰 보기에서 카드의 하위 작업을 편집할 수도 있습니다.
카드를 작게 보기 또는 전체 보기 중에서 선택하고 오른쪽 상단에 있는 톱니바퀴 아이콘을 사용하여 카드 보기 설정을 조정하세요.
그리드 기능
상품 추적을 위해 Microsoft Excel 또는 Google 스프레드시트 와 같은 애플리케이션을 사용하십니까? 그렇다면 그리드 레이아웃이 적합합니다. 열, 행, 셀이 포함된 스프레드시트처럼 보입니다..
양식 기능
사용자 정의 양식 작성 는 모든 종류의 프로젝트에 유용한 기능입니다. Smartsheet를 사용하면 양식을 디자인하고 설정을 쉽게 조정할 수 있습니다.
왼쪽 섹션을 사용하여 양식 요소를 추가하고 제거합니다. 그런 다음 양식 필드를 선택하여 오른쪽의 특정 설정을 조정합니다. 예를 들어 필드를 필수로 만들고, 라벨이나 도움말 텍스트를 포함하고, 유효성 검사를 사용하고, 논리를 추가할 수 있습니다.
테마 및 브랜드, 보안, 양식 제출 및 제출 이메일에 대한 양식 설정을 조정합니다.
보고서 기능
행 보고서, 요약 보고서 또는 둘 다를 만듭니다. 시트 또는 프로젝트를 선택하고 열을 추가합니다. 필터를 추가하고, 열을 정렬 및 그룹화하고, 상단에 요약을 포함할 수 있습니다.
대시보드 기능
스마트시트 대시보드를 생성하면 프로젝트의 스냅샷을 보고, 활성 항목을 확인하고, 편리한 차트를 보거나 측정항목을 볼 수 있습니다.
대시보드에 이름을 지정한 다음 사용하려는 위젯을 선택하세요. 오른쪽에 다양한 위젯이 표시되며, 하나를 선택하여 추가하면 됩니다.
대시보드에 위젯이 있으면 해당 설정을 조정할 수 있습니다. 위젯 유형에 따라 제목을 추가 및 스타일 지정하고 누군가 위젯을 클릭할 때 수행할 작업을 선택할 수 있습니다.
스마트시트 탐색, 레이아웃 및 도구
스마트시트는 애플리케이션을 탐색하고 도구를 사용하는 쉬운 방법을 제공합니다.
왼쪽 탐색
왼쪽에는 홈, 알림, 찾아보기, 최근 항목, 즐겨찾기, WorkApps 및 솔루션 센터에 대한 기본 탐색 기능이 있습니다. 스마트시트에 로그인할 때 시작할 위치를 선택하세요.
하단에서 도움말 아이콘(물음표) 아이콘을 선택하여 도움을 받거나 계정 아이콘을 선택하여 프로필과 설정을 조정하세요.
오른쪽 도구
오른쪽에는 도구가 있습니다. 프로젝트, 작업 목록, 카드 등 사용하는 각 항목의 화면에 이러한 내용이 표시됩니다. 대시보드와 보고서는 예외입니다.
도구를 선택하면 해당 항목이 포함된 사이드바가 표시됩니다. 대화, 첨부 파일, 증명, 업데이트 요청, 게시, 활동 로그 및 요약이 있습니다..
사이드바에서 사용 가능한 작업은 도구에 따라 다릅니다. 예를 들어, 모든 대화, 읽지 않은 대화, 시트나 행당 댓글을 볼 수 있습니다. 첨부파일의 경우 파일을 미리 보고, 다운로드하고, 이름을 바꾸거나 설명을 추가할 수 있습니다.
상단 툴바
각 항목 상단에는 추가 도구가 있습니다. 왼쪽에서는 작업을 저장, 인쇄, 실행 취소 또는 다시 실행할 수 있습니다. 바로 옆에서 보기를 변경할 수 있어 매우 편리합니다. 그리드, 간트, 카드 또는 달력 보기 간에 전환합니다.
또한 마이크로소프트 워드에서 표시된 것과 유사한 글꼴 및 형식 버튼이 표시됩니다. 이를 통해 글꼴 스타일, 크기 또는 색상을 변경하고 정렬, 통화 형식 등을 변경할 수 있습니다.
추가 스마트시트 기능 및 옵션
스마트시트 사용 방법에 대한 기본 사항을 익힌 후 추가 기능과 옵션을 살펴보세요.
공유 : 실시간 대화 및 협업 도구 과 함께 팀의 공유 및 권한 설정을 조정할 수 있습니다. 옵션을 보려면 오른쪽 상단에 있는 공유 버튼을 사용하세요.
통합 : Smartsheet를 Slack, Google Drive, Gmail, OneDrive, Jira 등과 같은 앱에 연결하세요. 옵션을 보려면 솔루션 센터 로 이동하여 모든 솔루션 찾아보기 를 선택한 다음 추가 기능 섹션에서 더 많은 추가 기능 보기 를 선택하세요. .
자동화된 워크플로 : 트리거와 작업을 선택하여 프로젝트 또는 시트에 대해 작업 자동화. 알림, 승인 요청, 날짜 기록, 행 잠금 등의 작업을 자동화할 수 있습니다. 상단 툴바 위에 있는 자동화 탭을 선택하세요.
작업 공간을 만들고, 조건부 서식을 사용하고, 회사를 위한 웹 또는 모바일 앱을 만드는 기능을 확인할 수도 있습니다.
Smartsheet는 모든 규모의 프로젝트를 관리하기 위한 모든 기능을 갖춘 강력한 도구입니다. 귀하에게 가장 잘 맞는 구독 요금제 가격 를 꼭 확인해 보세요.
유사한 도구에 대해서는 Todoist 칸반 도구를 사용하세요 또는 Trello로 생산성을 높이세요 방법을 살펴보세요.
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